电力征战出口数据追踪：变压器同比高，电表环比优
- 发布日期：2024-06-29 23:29 点击次数：202 （以下骨子从中国星河《电力征战出口数据追踪：变压器同比高，电表环比优》研报附件原文提要）事件：6月20日，海关总署发布5月出口数据，电气征战出口延续高景气。变压器单月出口同比高增，电表单月出口环比亮眼。变压器2024年5月出口37.6亿元，同增28.4%，环增5.5%；2024年1-5月缠绵出口166.6亿元，同增27.4%。电表2024年5月出口10.1亿元，同增16.6%，环增38.0%；2024年1-5月缠绵出口40.8亿元，同增3.5%。两类产物比较较，变压器出口规模较大，景气度相对较高。2023年变压器及电表出口金额分裂达372.7亿元、102.4亿元，分裂同比+26.3%、+22.1%。5月两类产物出口延续增长，主如果收成于经济复苏以及AI高速发展，巨匠电力需求捏续增长，重叠新动力并网以及电网更新校阅需求，巨匠电网建设迎来高景气。变压器出口欧洲、非洲同比环比高增，亚洲、北好意思洲环比较弱但依旧处于高位。分区域来看，亚洲、欧洲、非洲是最主要市集，5月出口金额分裂占总出口金额46%、23%、12%，缠绵约82%。5月欧洲出口8.8亿元，同增78%，环增29%；5月非洲4.5亿元，同增127%，环增103%，同比环比阐扬亮眼。5月亚洲出口17.4亿元，同增14%，环减8%，5月北好意思洲出口3.6亿元，同增57%，环减20%。亚洲、北好意思洲环比下跌主如果4月出口金额创亚洲、北好意思洲单月出口金额历史最高，对比20年来各月各洲出口数据，5月亚洲、北好意思洲单月出口金额排第3，依旧处于高位，景气度无忧。5月拉好意思出口2.8亿元，万生百科同减37%，环减3%。5月大洋洲0.6亿元，同增21%，环增13%。电表最大出口市集亚洲同比环比亮眼。分区域来看，亚洲、欧洲、非洲是最主要市集，5月出口金额分裂占总出口金额41%、27%、26%，缠绵约94%。5月亚洲出口4.1亿元，同增122%，环增54%，主要收成于对孟加拉、沙特、巴基斯坦、伊朗以及阿联酋出口大幅加多。5月欧洲出口2.7亿元，同减27%，环增22%；同比下滑主如果因为荷兰、瑞典、挪威等北欧国度出口金额减少较多。值得顺心的是，德国、意大利、斯洛文尼亚出口需求同环比均高增。智能电表浸透率北欧保管高位，改日欧洲智能电表试验要点从将北欧、西欧转向中欧、东欧和东南欧。5月非洲2.6亿元，同增5%，环增37%；拉好意思出口0.5亿元，同增48%，环增31%，需求捏续昌盛。中国企业繁重北好意思洲和大洋洲市集挑战较大，5月大洋洲0.1亿元，同减61%，环增13%；5月北好意思洲出口0.02亿元，同增85%，环增36%。2030年巨匠电网投资有望翻番达6000亿。在政府应承主义景色中，IEA猜想总电网投资2030年超6000亿好意思元，配电网将成为投资要点。投资主体将从发达经济体滚动至新兴市集和发展中经济体。当今，很多国度和地区已贪图加大电网投资。英国、好意思国、日本、印度、巴西、南非等发达经济体活动更快。以欧盟为例，欧盟2022年推出“动力系统数字化探究”，2023年持续推出《电网活动探究》，拟于2020年-2030年投资电网5840亿欧元，用于升级欧洲电网。我国电力征战厂商期间优良，委派和价钱上风稀奇，改日有望受益于巨匠电网投资高景气。投资提议：巨匠电网投资高景气，IEA猜想2030年电网投资有望翻番超6000亿好意思元，智能电表和变压器有望享出海红利。提议顺心海兴电力（603556.SH）、三星医疗（601567.SH）、林洋动力（601222.SH）、许继电气（000400.SZ）、东方电子（000682.SZ）、金盘科技（688676.SH）、华明装备（002070.SZ）、想源电气（002028.SZ）。风险教唆：电网建设不足预期的风险；行业竞争加重导致盈利下滑的风险；地缘政事带来的风险。
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